AKTOR: ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ και ομόλογο 300 εκατ. για επενδυτικό σχέδιο 3 δισ. ευρώ – Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξανδρου Εξάρχου
Το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του ενεργοποιεί ο Όμιλος AKTOR, προχωρώντας σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και στην έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικά νέα κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ.
σχετικά άρθρα
Παρουσιάζοντας το νέο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού ομίλου υποδομών με διασπορά δραστηριοτήτων, επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και περιορισμένη δανειακή μόχλευση, η οποία θα διατηρείται σε επίπεδο έως τέσσερις φορές το EBITDA.
Ισχυρή στήριξη από τους βασικούς μετόχους
Ο κ. Εξάρχου αποκάλυψε ότι οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου, WINEX INVESTMENTS και CASTELLANO, έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με ποσό που μπορεί να φθάσει έως τα 300 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο επιχειρηματικό σχέδιο.
Η διοίκηση επιδιώκει παράλληλα τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης με την είσοδο μακροπρόθεσμων διεθνών θεσμικών επενδυτών, καθώς η διάθεση των νέων μετοχών θα απευθύνεται κατά 80% σε ξένους επενδυτές και κατά 20% στην ελληνική αγορά, ενώ η εταιρεία θα διατηρεί τη δυνατότητα επιλογής των επενδυτών που θα συμμετάσχουν.
Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και για τους υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους, καθώς όσοι κατέχουν έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της συμμετοχής τους στην αύξηση, να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής τους.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΑΜΚ, η διοίκηση θα πραγματοποιήσει επενδυτικά roadshows σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την προσέλκυση ισχυρών διεθνών επενδυτών.
Underwritten από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους
Ο επικεφαλής της AKTOR υπογράμμισε ότι τόσο η ΑΜΚ όσο και η έκδοση του ομολογιακού δανείου είναι πλήρως underwritten από μεγάλους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στοιχείο που, όπως σημείωσε, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.
Πού θα κατευθυνθούν τα 3 δισ. ευρώ
Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει σαφή κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων, με στόχο τη δημιουργία ισχυρού χαρτοφυλακίου υποδομών και ενεργειακών επενδύσεων.
Το 40% των επενδύσεων θα κατευθυνθεί σε έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ένα ακόμη 40% στον ενεργειακό τομέα, ενώ 10% θα επενδυθεί στις κατασκευές και το υπόλοιπο 10% στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων LNG, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU).
Στόχος η καθετοποίηση στην Ενέργεια
Ο κ. Εξάρχου ανέδειξε ως στρατηγική προτεραιότητα την πλήρη καθετοποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, αποκαλύπτοντας ότι ο Όμιλος εξετάζει ακόμη και είσοδο στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διευκρίνισε ότι οι εξαγορές θα επικεντρωθούν στην ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα εξετάζεται η απόκτηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στη Βουλγαρία, όπου η αγορά μπαταριών είναι περισσότερο ανεπτυγμένη.
Όπως εξήγησε, οι μονάδες αυτές θα μπορούν να απορροφούν την πλεονάζουσα παραγωγή από τις ελληνικές ΑΠΕ, περιορίζοντας το πρόβλημα των περικοπών παραγωγής (curtailment), το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο, προειδοποιώντας μάλιστα ότι μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Βλέπει παραχωρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Στον τομέα των παραχωρήσεων, η διοίκηση επιδιώκει τη σημαντική ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, είτε μέσω συμμετοχής σε νέους διαγωνισμούς είτε μέσω εξαγοράς ώριμων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία και εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί σημαντική αγορά παραχωρήσεων λόγω των αυξημένων αναγκών σε υποδομές.
Παράλληλα, η AKTOR εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στον κάθετο συγκοινωνιακό διάδρομο Κωστάντζας – Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην παραχώρηση του λιμένα Κωστάντζας, ενώ στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον για έργα που θα προχωρήσουν μέσω των Πρότυπων Προτάσεων, αλλά και για έργα ανακύκλωσης, διαχείρισης υδάτων, αντιμετώπισης της λειψυδρίας και για την παραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας.
Στο επίκεντρο και το LNG
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου επιβεβαίωσε επίσης ότι η AKTOR ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην ανάπτυξη δεύτερου FSRU στην Ελλάδα, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο η θυγατρική AKTOR LNG να δραστηριοποιηθεί μελλοντικά και στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Η κατασκευή παραμένει στον πυρήνα του Ομίλου
Παρά τη στρατηγική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, ο επικεφαλής της AKTOR ξεκαθάρισε ότι η κατασκευή θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Ομίλου.
Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι η μείωση του ανεκτέλεστου ή της κατασκευαστικής δραστηριότητας, αλλά η μετατόπιση του βάρους προς έργα παραχώρησης και συμβάσεις με μεγαλύτερη ορατότητα και επαναλαμβανόμενα έσοδα, ώστε να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη κερδοφορία του Ομίλου.
