Attica Πολυκαταστήματα: Ξεκινά στις 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά – Στις 2 Ιουλίου η πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο
Η είσοδος των Attica Πολυκαταστήματα στο χρηματιστήριο περνά πλέον από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση, καθώς η εταιρεία και η μοναδική μέτοχός της, KYMORA LIMITED, έθεσαν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
σχετικά άρθρα
Η διαδικασία αφορά τη διάθεση έως 18 εκατ. υφιστάμενων μετοχών, εκ των οποίων έως 17,1 εκατ. θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ έως 900.000 μετοχές θα διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Πρόκειται για δευτερογενή διάθεση μετοχών, καθώς το σύνολο των προσφερόμενων τίτλων ανήκει στον πωλητή μέτοχο και η εταιρεία δεν θα αντλήσει κεφάλαια από τη συναλλαγή.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η διαδικασία ξεκινά στις 24 Ιουνίου με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου. Η εισαγωγή των μετοχών στη Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της χρηματιστηριακής πορείας της εταιρείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και η μόνη υφιστάμενη μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «KYMORA LIMITED» (ο «Πωλητής Μέτοχος»), ανακοινώνουν ότι από την 17.06.2026 θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 17.06.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο είναι καταρτισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και το Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, λαμβάνοντας υπόψη και την από 07.05.2026 δημόσια ανακοίνωση της ESMA, σε σχέση με τη διάθεση έως 18.000.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστης, της Εταιρείας, κυριότητας του Πωλητή Μετόχου, εκ των οποίων (i) έως 17.100.000 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») θα προσφερθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και (ii) έως 900.000 θα προσφερθούν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, βάσει των από 08.06.2026 και 15.06.2026 πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόοχου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. /379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων»), και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «Euronext Athens») με βάση την από 08.06.2026 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Εισαγωγή»).
Σημειώνεται ότι, τυχόν μετοχές που δεν θα διατεθούν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, θα προσαυξάνουν τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά, ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών και των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων θα περιέλθει στον Πωλητή Μέτοχο.
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία της συμμετοχής των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά παρατίθενται στην ενότητα 8 «Στοιχεία Δημόσιας Προσφοράς / Εισαγωγής» του Ενημερωτικού Δελτίου. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών στη Euronext Athens παρουσιάζεται ακολούθως:
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με σχετική ανακοίνωση.
Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από τη Euronext Athens σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, η Δημόσια Προσφορά θα ματαιωθεί, τα κεφάλαια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα επιστραφούν στους επενδυτές άτοκα εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς και δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρείας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
• της «Euronext Athens Holding Α.Ε.»: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/newlisted-issuers, • της Εταιρείας: https://www.corporate-atticadps.gr/el/ependytikes-sheseis/enhmerwshmetoxwn/enhmerotika-deltia/, • του Συμβούλου και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia, • του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank:
• του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία»: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltiasumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae, • του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»: https://www.piraeusgroup.gr/atticaipo, • του Κυρίου Αναδόχου, «Τράπεζα Optima bank A.E.»: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia, • του Κύριου Αναδόχου, «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: https://www.euroxx.gr/atticaDepartmentStore.html, • του Κύριου Αναδόχου, «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/attica_ipo/, και • του Κύριου Αναδόχου, «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»: https://betasecurities.com/wpcontent/uploads/2026/06/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΑΤΤΙΚΑ.pdf
Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, στο δίκτυο καταστημάτων και στα κεντρικά γραφεία του Συμβούλου, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κυρίων Αναδόχων.
Που απευθύνεται η δημόσια προσφορά
Με δεύτερη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι η δημόσια προσφορά των μετοχών απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, από ιδιώτες αποταμιευτές έως επαγγελματίες επενδυτές και θεσμικά χαρτοφυλάκια, σύμφωνα με την αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου που πραγματοποίησαν οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης.
Οι έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες μετοχές που διαθέτει προς πώληση η KYMORA LIMITED μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα μπορούν να διανεμηθούν τόσο σε ιδιώτες πελάτες όσο και σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον βασική γνώση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αποδέχονται μέτριο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.
Η ανακοίνωση
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι οι, «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «AXIA VENTURES GROUP LTD», μέλος του ομίλου Alpha Bank, «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/23.09.2024, καθώς και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1/808/7.2.2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των έως 17.100.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρείας, κυριότητας της «KYMORA LIMITED», που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») ως εξής:
(i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Προσφερόμενων Μετοχών καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα, όπως οι Προσφερόμενες Μετοχές, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους επενδυτικούς κινδύνους, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.
(ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Προσφερόμενων Μετοχών (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της δυνητικής αγοράς στόχου.
