Optima Bank: Υπερκάλυψη 9 φορές στην πρώτη έκδοση AT1 – Στα 1,8 δισ. ευρώ οι προσφορές
Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έλαβε η Optima Bank στην πρώτη της έξοδο στην αγορά ομολόγων Additional Tier 1 (AT1), καθώς η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιτρέποντας στην τράπεζα να ολοκληρώσει με επιτυχία μία στρατηγικής σημασίας συναλλαγή κεφαλαιακής ενίσχυσης.
σχετικά άρθρα
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε εντολές άνω των 1,8 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη περίπου 9 φορές σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 200 εκατ. ευρώ. Η ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει τη θετική αποτίμηση που απολαμβάνει η Optima Bank στις διεθνείς αγορές, αλλά και την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της τράπεζας.
Το ομόλογο είναι αορίστου διάρκειας (perpetual) με δυνατότητα πρώτης ανάκλησης μετά από πέντε έτη (PerpNC5) και θα εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής του αξίας, ενώ οι τόκοι θα καταβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό δεδομένων των συνθηκών στις διεθνείς αγορές και της φύσης των τίτλων AT1. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό έως τις 17 Ιουνίου 2031, ενώ στη συνέχεια θα επανακαθορίζεται ανά πενταετία με βάση το εκάστοτε πενταετές mid-swap επιτόκιο πλέον προκαθορισμένου περιθωρίου.
Η έκδοση αποτελεί ορόσημο για την Optima Bank, καθώς είναι η πρώτη φορά που η τράπεζα αντλεί κεφάλαια μέσω τίτλων AT1, μιας κατηγορίας υβριδικών κεφαλαίων που προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και απευθύνονται κυρίως σε εξειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές με αυξημένη ανοχή κινδύνου.
Τον ρόλο των διεθνών συντονιστών και αναδόχων της έκδοσης ανέλαβαν οι Morgan Stanley, BNP Paribas και Goldman Sachs, ενώ η Optima Bank συμμετείχε ως co-manager της συναλλαγής.
