Η βάση για το επιτόκιο ξεκίνησε στην περιοχή του 2,5%, ενώ λόγω της ισχυρής ζήτησης που καταγράφηκε, με τον όγκο προσφορών να ξεπερνά τα 825 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο υποχώρησε στο 2,375%.
σχετικά άρθρα
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «CCC» από τη Fitch, ενώ την έκδοση ανέλαβε να «τρέξει» ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.
Η τράπεζα είχε κάνει ήδη γνωστές τις κινήσεις της ολοκληρώνοντας τον «κύκλο» του α’ εξαμήνου, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL, 22,96% των RWAs), ενώ και τον Απρίλιο προέβη σε αντίστοιχου τύπου έκδοση, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ στο 2,125%.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα senior preferred ομόλογα είναι τα πιο ασφαλή σε περίπτωση εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος, καθώς είναι τα τελευταία στη σειρά bail – in (η κατάταξη σε προτεραιότητα ρευστοποίησης είναι μετοχικό κεφάλαιο, προνομιούχες μετοχές, ομόλογα ΑΤ1, Tier II, senior non preferred, senior preferred).
Πέραν αυτού, η Fitch αναβάθμισε χθες τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Eurobank (αλλά και της Εθνικής Τράπεζας) σε «Β-/RR4» από «CCC/RR5».
