Σε ότι αφορά την κάλυψη εγχωρίως καθώς η αύξηση εκπροσωπεί το 15% του συνόλου ή 187 εκατ. μετοχές η ζήτηση ήταν πολύ ισχυρή και οι ενδείξεις μιλούν για δύο φορές κάλυψη.
σχετικά άρθρα
Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίους των 1,38 δισ. ευρώ της τράπεζας προσφέρθηκαν 4 δισ. ευρώ, ενώ εάν εξαιρεθεί το σκέλος των cornerstone investors και του ΤΧΣ, προσφέρθηκαν 3,1 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι της αύξησης κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε κατά 7 φορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το 60% της ζήτησης προήλθε από hedge funds, τα οποία με βάση την κατανομή των μετοχών παίρνουν το 25%. Το υπόλοιπο 75% διατίθεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, μερικοί εκ των οποίων δεν είχαν επενδύσει ξανά στην Ελλάδα ή είχαν χρόνια να επενδύσουν.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή είναι η πρώτη είσοδος της Fidelity σε ελληνική επένδυση εδώ και πολλά χρόνια, ενώ και για την Bain Capital είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε ελληνική τράπεζα. Με μικρό ποσοστό λίγο πάνω από το 1% μπήκε και η ADIA (Abu Dhabi investment authority), η κρατική εταιρεία επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι.
Στο επίπεδο του εξωτερικού των βασικών μετόχων τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής :
-O Τζον Πόλσον θα κατέχει 18,62% ή 232,7 εκατ μετοχές εισφέροντας στην αύξηση 267 εκατ. ευρώ.
-To Helikon 5,22% ή 65,2 εκατ μετοχές εισφέροντας στην αύξηση 75 εκατ ευρώ
-Ο Τέλης Μυστακίδης 2,90% ή 36,3 εκατ μετοχές εισφέροντας στην αύξηση 42 εκατ ευρώ.
-Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει ποσοστό 27% ή 338 εκατ μετοχές.
Η BlackRock, το ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων fund που διαχειρίζεται τα πετρελαϊκά έσοδα της Νορβηγίας (Norges Bank), η Fidelity, το private equity fund Bain Capital και η Fiera Capital είναι ανάμεσα στους ξένους θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτά τα πέντε ονόματα θεσμικών θα ελέγχουν μαζί κάτι παραπάνω από το 20% των μετοχών.
