Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης προς τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ έστειλαν οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου, καθώς το νέο 5ετές ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, οδηγώντας σε σημαντική αποκλιμάκωση του επιτοκίου στο 3,50%, έναντι αρχικού guidance στο 4%.
σχετικά άρθρα
Οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 3,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπερκάλυψη άνω των 9 φορές, επίδοση που συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες των τελευταίων ετών για ελληνικό εταιρικό εκδότη και επιβεβαιώνει τη θετική αποτίμηση των επενδυτών για τη χρηματοοικονομική θέση και τη στρατηγική του Ομίλου.
Η αποκλιμάκωση του επιτοκίου από το αρχικό guidance αντανακλά τόσο την ποιότητα του βιβλίου προσφορών, όσο και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας και ανάπτυξης του Ομίλου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων επενδυτικών δαπανών, καθώς και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Η επιτυχία της έκδοσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΤΙΤΑΝ υλοποιεί ένα από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά του πλάνα. Ο ελληνικός Όμιλος, με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους – Αμερική, Ευρώπη, Αφρική και Ασία –, έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την επίτευξη πωλήσεων 4 δισ. ευρώ έως το 2029.
Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η διοίκηση σχεδιάζει επενδύσεις 3 έως 4 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία, οι οποίες θα κατευθυνθούν τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και σε επιλεκτικές εξαγορές, με έμφαση στις αγορές όπου ο Όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία και λειτουργικές συνέργειες.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής έως το 2029, η TITAN δίνει αυξημένο βάρος στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και στη σταδιακή μετατροπή της από αμιγώς τσιμεντοβιομηχανία σε ευρύτερο πάροχο δομικών λύσεων.
Ο Όμιλος σχεδιάζει συστηματικές επενδύσεις σε προκατασκευασμένα στοιχεία, κονιάματα και συμπληρωματικές δραστηριότητες, καθώς και σε νέες τεχνολογίες παραγωγής και βιώσιμων υλικών. Οι εν λόγω επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν περίπου στο 20% της συνολικής επενδυτικής δυναμικότητας ανάπτυξης για την περίοδο 2026–2029.
Η κατεύθυνση αυτή ενισχύει τη διαφοροποίηση των εσόδων, περιορίζει την κυκλικότητα της αγοράς τσιμέντου και βελτιώνει το μακροπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ του Ομίλου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Ιανουαρίου 2026, η ΤΙΤΑΝ ανέθεσε στις BNP Paribas, HSBC και Société Générale τον ρόλο των Joint Global Coordinators, ενώ ως Joint Bookrunners συμμετείχαν οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International.
Το σχήμα ανέλαβε τη διοργάνωση εκτεταμένων παρουσιάσεων προς επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, διαδικασία που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία ισχυρού βιβλίου προσφορών και στη βελτίωση των τελικών όρων της έκδοσης.
H ανακοίνωση της ΤΙΤΑΝ
O Όμιλος TITAN (ο «Όμιλος»), κορυφαία διεθνής εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική ικανότητα BB+ (Θετική προοπτική) από την S&P Global Ratings και από την Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Titan Global Finance Plc (o «Εκδότης») ολοκλήρωσε με επιτυχία, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, την έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured), συνολικής ονομαστικής αξίας €350.000.000, λήξεως 2031, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, οι οποίες φέρουν την εγγύηση της Titan SA.
Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να αγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το αναμενόμενο ποσό. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Οι BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank and Raiffeisen Bank International ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο προς την υλοποίηση της στρατηγικής Titan Forward 2029, όπως παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη Investor Day του Ομίλου. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τον στρατηγικό του στόχο για τη συνεχή παροχή αποδόσεων κορυφαίου επιπέδου και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, αναδεικνύοντας τη σταθερή του προσήλωση στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συνεχή βελτίωση.
