Premia: Ισχυρή ζήτηση και υπερκάλυψη 1,4 φορές για το ομόλογο των 150 εκατ.
Η έκδοση εταιρικού ομολόγου της Premia ΑΕΕΑΠ ύψους 150 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε αισθητά την προσφορά, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,4 φορές.
σχετικά άρθρα
Το επιτόκιο και η τελική απόδοση των ομολογιών διαμορφώθηκαν στο 4,10% σε ετήσια βάση, επίπεδο που αποτυπώνει τόσο τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για την έκδοση.
Όσον αφορά την κατανομή, η πλειονότητα των τίτλων κατέληξε σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι απορρόφησαν το 66,67% της συνολικής έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 33,33% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές.
Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να κατευθυνθούν σε τρεις βασικούς άξονες: την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας.
Η ανακοίνωση της Premia:
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 02.04.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €211,5 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά περίπου 1,4 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,10% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,10% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 50.000 Ομολογίες (33,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.