ΔΕΗ: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών μετά ΑΜΚ 4,25 δισ.
Με την έναρξη της χθεσινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ.
ΔΕΗ: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών μετά ΑΜΚ 4,25 δισ.
Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4,25 δισ. ευρώ.
σχετικά άρθρα
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα της ΔΕΗ, αναδεικνύοντάς την σε πρωταγωνίστρια στην πράσινη ενέργεια και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόσθεσε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια επιταχύνουν τον μετασχηματισμό του ομίλου, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στα δίκτυα ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές και στην ανάπτυξη data centers. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα ως ιστορικό ορόσημο για τη ΔΕΗ και ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας τόσο στην εταιρεία όσο και στο Euronext Athens και την Ελλάδα γενικότερα. Τόνισε ότι τα κεφάλαια επιτρέπουν την επέκταση σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω επενδύσεων σε κρίσιμες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, με επίκεντρο τον πελάτη. Ο κ. Στάσσης ευχαρίστησε τους μετόχους, τους επενδυτές και την ελληνική κυβέρνηση, δεσμευόμενος για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες, την ελληνική οικονομία και κοινωνία, σημειώνοντας ότι «η σημερινή ημέρα δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι η αρχή μιας νέας». Επιπλέον, δεσμεύτηκε για την υλοποίηση επενδύσεων που θα αποφέρουν αξία στους μετόχους και τους πελάτες της ΔΕΗ.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, επισήμανε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό στην 150ετή ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Υπογράμμισε ότι αυτή η επιτυχία επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη προς την εταιρεία και αναδεικνύει τις ενισχυμένες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μετά την ένταξη του χρηματιστηρίου στο Euronext, αποτελώντας παράλληλα ένδειξη εμπιστοσύνης και προς την ελληνική οικονομία.
Ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Euronext Athens, χαιρέτισε την έναρξη διαπραγμάτευσης, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων της τελευταίας δεκαετίας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Euronext Athens, καθώς και μία από τις πιο επιτυχημένες κεφαλαιακές εκδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Σημείωσε ότι η προσφορά άνω των 18 δισ. ευρώ από διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα για το βάθος, την ωριμότητα και τη δομή της ελληνικής αγοράς να υποστηρίξει τέτοιες συναλλαγές. Πρόσθεσε ότι η διαδρομή και η ανάπτυξη της ΔΕΗ αποτελούν ένα διεθνές case study εταιρικού μετασχηματισμού και δημιουργίας αξίας, συγκρίνοντας την εταιρεία με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους. Ο κ. Κοντόπουλος συνεχάρη τη διοίκηση της ΔΕΗ για τον τολμηρό και υποδειγματικό μετασχηματισμό της εταιρείας από έναν εσωστρεφή οργανισμό σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και πράσινο ενεργειακό ηγέτη.
Σχετικά με την υπερκάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι επενδυτές υπέβαλαν έγκυρες προσφορές για 954,3 εκατ. μετοχές, συνολικού ποσού περίπου 17,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο κατά περίπου 4,4 φορές. Διατέθηκαν συνολικά 228.126.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία, στην τιμή διάθεσης των 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Από αυτή την προσφορά, η εταιρεία άντλησε περίπου 4,25 δισ. ευρώ, με τα καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση εξόδων έκδοσης περίπου 128 εκατ. ευρώ, να διαμορφώνονται σε περίπου 4,12 δισ. ευρώ.