Capital Maritime Finance: Υπερκάλυψη από την πρώτη ημέρα – «Σαρώνουν» οι εγγραφές, ισχυρό ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές
Με το «καλημέρα» υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη νέα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η έκδοση έπιασε από την πρώτη κιόλας ημέρα τον βασικό στόχο άντλησης των 250 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα δυναμική συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέβαλαν προσφορές που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ.
σχετικά άρθρα
Η εντυπωσιακή εκκίνηση της δημόσιας εγγραφής δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την τελική έκβαση της προσφοράς, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται έως τις 15 Οκτωβρίου, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της ζήτησης και αύξησης του βαθμού υπερκάλυψης.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ισχυρή ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι εμφανίζονται να διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της έκδοσης, αναδεικνύοντας την απήχηση του επενδυτικού σχεδίου της Capital Maritime Finance και πέραν των μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων.
Καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση κεφαλαίων διαδραματίζουν τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και οι αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου, με αιχμή το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, από το οποίο αναμένονται έσοδα 4,9 δισ. δολαρίων. Πρόσθετο πόλο έλξης αποτελεί η μερισματική πολιτική της εταιρείας, η οποία προβλέπει διανομή 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, προσφέροντας στους μετόχους προοπτική σημαντικών τακτικών αποδόσεων.
Η δυναμική της έκδοσης είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πριν ακόμη ανοίξει το βιβλίο προσφορών, καθώς τέσσερις ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι είχαν δεσμευθεί να συμμετάσχουν ως βασικοί επενδυτές (cornerstone investors), με συνολικά 70 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας εκ των προτέρων το 28% του αρχικού στόχου άντλησης κεφαλαίων.
Συγκεκριμένα, εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του Σωκράτη Κόκκαλη συμμετέχουν με 20 εκατ. ευρώ η καθεμία, ενώ εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Περιστέρη έχουν δεσμευθεί για 15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η παρουσία των τεσσάρων επιχειρηματικών ομίλων προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στην έκδοση και ενισχύει την επενδυτική της απήχηση.
Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, με την τελική τιμή να προκύπτει από τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και να είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες επενδυτών.
Η εταιρεία επιδιώκει την άντληση 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 42 εκατ. νέων μετοχών. Μετά την κατανομή στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων μετοχών προορίζεται για ιδιώτες, ενώ η τελική κατανομή θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση.
Με τη δημόσια προσφορά να έχει ήδη καλύψει τον βασικό της στόχο και τους ιδιώτες επενδυτές να δίνουν δυναμικό «παρών», το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον τελικό βαθμό υπερκάλυψης και στο ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου, με την Capital Maritime Finance να οδεύει προς το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο έχοντας εξασφαλίσει ισχυρή αρχική επενδυτική ανταπόκριση.
