Capital Maritime Finance: Ολοκληρώνεται σήμερα με υπερκάλυψη άνω των δύο φορών η δημόσια προσφορά
Με υπερκάλυψη που ξεπερνά ήδη τις δύο φορές και ιδιαίτερα ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ζήτηση έχει ήδη υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου άντλησης 250 εκατ. ευρώ, ενώ πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι οι συνολικές προσφορές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας στην πρώτη αποκλειστική εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens.
σχετικά άρθρα
Η εικόνα που διαμορφώνεται κατά την τελευταία ημέρα της δημόσιας προσφοράς αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον για την Capital Maritime Finance, με μεγάλα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια να έχουν εγγραφεί στο βιβλίο προσφορών και τους ιδιώτες επενδυτές να καταγράφουν, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, συμμετοχή που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για αντίστοιχη έκδοση. Η ευρεία ανταπόκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία ανοίγει έναν νέο επενδυτικό δρόμο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, συνδέοντας άμεσα το Χρηματιστήριο Αθηνών με την ποντοπόρο ναυτιλία.
Η υπερκάλυψη άνω των δύο φορών, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποτελεί ισχυρή ένδειξη της απήχησης της έκδοσης, με το ενδιαφέρον να προέρχεται από διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των ιδιωτών, οι οποίοι συμμετέχουν μαζικά στη δημόσια προσφορά, ενώ παράλληλα η κινητοποίηση ξένων θεσμικών κεφαλαίων ενισχύει τη διεθνή διάσταση της εισαγωγής.
Καθοριστικό ρόλο στην επενδυτική ανταπόκριση διαδραματίζει και η συμμετοχή τεσσάρων μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι είχαν δεσμευθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας να επενδύσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 28% του αρχικού στόχου άντλησης κεφαλαίων. Ειδικότερα, εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του Σωκράτη Κόκκαλη συμμετέχουν με 20 εκατ. ευρώ η καθεμία, ενώ εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Περιστέρη έχουν δεσμευθεί για επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ η καθεμία.
Η παρουσία των συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων ως βασικών επενδυτών (cornerstone investors), σε συνδυασμό με τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων και ιδιωτών, διαμορφώνει μια ευρεία επενδυτική βάση για την Capital Maritime Finance, ενισχύοντας τις προοπτικές της ενόψει της εισαγωγής της στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σημαντικό στοιχείο της επενδυτικής πρότασης αποτελεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας, ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, με προσδοκώμενα έσοδα 4,9 δισ. δολαρίων. Το μέγεθος των επενδύσεων και οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών, μαζί με τη μερισματική πολιτική που σχεδιάζει να εφαρμόσει η διοίκηση.
Ειδικότερα, η Capital Maritime Finance προτίθεται να διανέμει στους μετόχους το 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, εξετάζοντας ακόμη και τη δυνατότητα τριμηνιαίων καταβολών. Με βάση τις εκτιμήσεις, η συγκεκριμένη πολιτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερισματικές αποδόσεις 6% έως 8%, δημιουργώντας ένα πρόσθετο κίνητρο συμμετοχής για επενδυτές που αναζητούν τακτικές εισοδηματικές αποδόσεις.
Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ προβλέπεται η έκδοση έως 42 εκατ. νέων μετοχών. Η εταιρεία επιδιώκει την άντληση 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση της προσφοράς. Μετά την κατανομή στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων μετοχών προορίζεται για ιδιώτες, με την οριστική κατανομή να καθορίζεται από τη σύνθεση της ζήτησης.
Η προγραμματισμένη έναρξη διαπραγμάτευσης στις 20 Οκτωβρίου σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς η Capital Maritime Finance θα αποτελέσει την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισάγει αποκλειστικά το σύνολο των μετοχών της στην Euronext Athens.
